Ludzie, którzy potrafią przybrać zwierzęce formy, są odseparowywani od społeczeństwa i nazywani potworami. Za młodu Riku zaprzyjaźnił się z potworem o imieniu Tsukasa, ale szybko zostali rozdzieleni. Po latach Riku nareszcie odnajduje przyjaciela w specjalnej szkole dla potworów. Ale czy uda mu się przezwyciężyć brak zaufania, jakim obdarzają go nowi "nieludzcy" koledzy z klasy i odzyskać kontakt z Tsukasą? I czy ich znajomość będzie taka sama jak kiedyś… Czy może jeszcze bardziej się do siebie zbliżą?