'Seo, seorang anak laki-laki dari keluarga kaya di Tepan, mandiri lima tahun lalu dengan syarat dia tinggal bersama pengawal, dan telah menikmati kehidupan bejat sejak dia berusia 21 tahun. Namun nyatanya, Zayed, mantan tentara bayaran gurun dan pengawal Theo, diam-diam memendam nafsu terhadap tuan mulianya... Seo, yang secara alami merayunya tanpa mengetahui perasaannya, dan Zayed, yang terus-menerus terjebak dalam dorongan hati yang berbahaya. Saat hubungan kedua orang berlanjut, Seo menerima pembicaraan pernikahan dari keluarga Count Langene di gurun pasir. Seo enggan menikah, namun tidak mampu mengatasi tekanan keluarga, dia dan Zayed melakukan perjalanan sendirian ke rumah seorang bangsawan gurun.